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Perpetuo Socorro y María Perfecta son las hijas gemelas del general Tiburcio del Valle, un hombre poderoso y rico de la Costa Atlántica colombiana. La vida para María Perfecta no representa demasiados desafíos, no así para su hermana Perpetua Socorro que sufre de hirsutismo y debe enfrentar el mundo con una barba prominente. Su carácter la lleva a asumir su condición de barbuda, y decide comprar un circo, en donde ella es una de las atracciones. Como la adversidad empuja a algunos hasta el abismo, el buque La Victoria en el que se embarca el circo rumbo a Venezuela, naufraga en aguas de la península de la Guajira. Es la época de la dictablanda del General Reyes y los rumores de un complot contra el Presidente enturbian las diferentes versiones de lo ocurrido. En últimas, nadie sabe qué ocurrió. Ese es precisamente el empeño de Mister Spencer Cow, un británico que encuentra un manuscrito en un baúl y que no va a detenerse hasta saber la verdad.
